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记者了解到，《意见》聚焦服务保障共建“一带一路”高质量发展和高水平对外开放，提出了明确目标任务、创新完善审判机制、深入推进多元解纷、加强涉外法治人才储备、深化国际司法交流合作等五个方面的十五条规定。 案件办理过程中，听证、公告、检测、检验、检疫、鉴定、审计、中止等时间，不计入本条第一款所指的案件办理期限。从人才强、科技强到产业强、经济强、国家强，创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。2023年，科技创新正在推动中国经济增长动能转换，构筑中国经济发展新优势。（记者 佘惠敏）
投资要点：
11月21日，住建部召开全国城市更新工作推进会，要求系统推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设；第三轮第五批中央生态环境保护督察全面启动；北京1-10月新建商品房销售面积815.9万方，同比-3.7%，其中住宅销售面积554.3万方，同比-7.3%；北京十四五期间累计改造市属老旧小区7800万方，总体实施率98%，节能改造2650万方；郑州拟对房龄30年及以上城镇住宅房屋实施首次体检；佛山八部门出台12条楼市新政，严控商服用地出让、存量土地可协商收回，容积率计算方式优化，境外个人购房凭承诺即可购买，公积金贷款首付最低15%；成都发布房地产新政，允许存量自持租赁房转为普通商品房；据水泥网数据，全国1-11月水泥产量15.4亿吨，累计同比-7.7%，11月产量1.4亿吨，同比-16.2%。中长期来看：1）欧美降息通道已经打开，我国的货币&财政政策空间有望进一步打开；2）24年9月政治局会议明确提出要促进房地产市场止跌回稳，之后存量房贷利率下调、契税下调等需求端政策继续加码，并且预期城改货币化、收储等增量政策蓄势待发，充分彰显上层对地产稳成交稳房价的决心；3）商品房销售面积从21年高点连续三年多回落后行业逐渐进入底部区间，市场对政策宽松的敏感程度进一步加大；4）考虑到我国PPI数据已经连续37个月负增长，反内卷推动PPI转正开始重视，建材板块有望受益供给侧出清。在反内卷加速供给侧改革预期下，建材产能周期有望迎来拐点。同时，鉴于一方面利率下行有利购房意愿修复，另一方面收储及城改货币化有助于购房能力修复，从而推动地产市场基本面企稳概率增加，亦有望推动地产后周期需求的修复。
本周高频数据
截至2025年11月21日，全国散装P.O42.5水泥市场均价为341.6元/吨，环比上周下降0.1%，较上月同比下降0.1%，较去年同比下降18.6%；全国玻璃（5.00mm）出厂价为1102.9元／吨，环比上周下降3.4%，较上月同比下降8.3%，较去年同比下降20.7%。
板块回顾
本周上证指数下跌3.9%，深圳综指下跌5.62%，建筑材料（申万）指数下跌5.68%。细分子行业来看，水泥制品（-0.41%)、其他建材（-3.83%)、管材（-4.69%)、水泥制造（-5.6%)、玻纤制造（-8.02%)、耐火材料（-8.84%)、玻璃制造（-9.89%)。
投资建议
我们认为，在反内卷加速供给侧改革预期下，建材产能周期有望迎来拐点，并且预期来看，利率下行有利购房意愿修复，收储及城改有助购房能力修复，购房意愿及能力边际修复预期预计推动房地产市场基本面企稳概率增加，亦有望推动地产后周期需求修复。与24年相比，本轮建材板块基本面进一步恶化的空间不大（地产销售的量价在更低位，头部企业对大B渠道的依赖度更低），而估值分位亦低于彼时低点，我们判断板块基本面与估值均有望进一步修复。投资标的方面，建议关注3条主线：1）行业格局优异同时受益于存量改造的优质白马标的，建议关注伟星新材、北新建材、兔宝宝等；2）受益于与B端信用风险缓释同时长期α属性仍较为明显的超跌标的，建议关注三棵树、东方雨虹、坚朗五金等；3）基本面见底的周期建材龙头：建议关注华新水泥、海螺水泥、中国巨石、旗滨集团等。
风险提示
房地产政策效果不及预期、上游房企信用风险进一步传导、原材料价格上涨等。
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评论列表（4条）
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