资产管理公司(AMC) PPFAS共同基金已向资本市场监管机构印度证券交易委员会(SEBI)提交了开放式动态资产配置计划。
与其他基金公司不同的是，这家第19大资产管理公司目前提供的计划数量有限——Parag Parikh套利、Parag Parikh保守混合型、Parag Parikh ELSS节税基金、Parag Parikh弹性上限基金和Parag Parikh流动基金。
AMC在9月季度的平均管理资产(AUM)为45608亿卢比。
动态资产配置(DAA)或平衡优势基金(BAF)是印度50万亿卢比共同基金行业中最受欢迎的类别之一，截至11月底，该类别管理的总资产(AUM)为2.22万亿卢比，共有29个计划。
DAA/BAF投资于股票和债务证券的组合，因为他们寻求通过投资股票和债务在增长和收入之间找到“平衡”。
这些计划投资于动态管理的股票或债务(0%至100%的股票和股票相关工具;0- 100%的债务工具。
baf确保至少65%的资金配置在股票上。这种方法确保投资者在持有一年或更长时间后对此类计划的单位登记的资本收益作为股票基金的长期资本收益征税，如果超过10万卢比，则按10%征税。
Parag Parikh动态资产配置基金将投资于房地产投资信托基金(REITs)和基础设施投资信托基金(InvITs)发行的股票、债券和单位。
该方案的性能将以CRISIL混合50+50 -中等指数为基准。
如果单位在分配之日起一年内赎回或换出，将支付1%的退出负荷。此后，退出负载将不再适用。
根据Value Research提供的数据，DAA/BAF计划在一年的基础上提供了19%的回报。从长期来看，这些计划在3年和5年的基础上分别提供了12%的回报。
均衡优势基金的显著特点是能够根据市场估值和经济状况调整股权和债务的配置。
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